Pandora and the Flying Dutchman
Děj se odehrává počátkem třicátých let dvacátého století v malém španělském přístavním městečku Esperanza. Zde se objeví záhadný námořník Hendrick van der Zee, jediný člověk na palubě své lodi. Do něj se zamiluje Pandora, krásná operní pěvkyně, která je zvyklá na obdiv a lásku mužů, ale sama je skutečně zamilovaná poprvé až do Hendricka. Brzy se dozvídá, že Hendrick není obyčejný muž a ani jejich láska nebude mít na růžích ustláno.
